Accede a la información de tu empresa utilizando Listas
Tiempo de estudio »
10
minutos
Encontramos la forma más cómoda de distribuir los datos en la interfaz para conseguir administrar los registros y sus campos en una sola pantalla.
Las listas son la mejor forma de clasificar, priorizar y analizar los registros que nos interesan
y a la vez nos permiten la creación de registros, la modificación de datos y variadas opciones para el control de toda la información desde la misma lista.
Accedemos a las listas desde las páginas de inicio de cada objeto de la plataforma.
Identificamos la lista por el el icono típico de cada objeto de la plataforma que visualizamos en la esquina superior izquierda por delante del nombre de la lista.
INSTRUCCIONES DE ACCESO
Las listas pueden ser visualizadas con diferente formato de distribución de datos en la interfaz para que nos resulte más cómodo según el tipo de tarea que necesitemos ejecutar.
En cada lista contamos con un conjunto de controles en el sector superior derecho que están señalados en la siguiente imagen:
Despliega todas las listas disponibles para ese objeto de la plataforma.
Para ver las opciones del menú debemos presionar el botón con forma de triángulo que apunta hacia abajo.
Es un botón que sirve para que podamos establecer como predeterminada la lista que elijamos y para eso debemos anclarla a la página de inicio del objeto de la plataforma al que hemos accedido.
Anclando una lista conseguimos que cada vez que abramos la página de inicio del objeto en el que queremos trabajar aparezca siempre la lista preferida.
Es el botón que despliega el menú de variadas acciones que podemos ejecutar sobre la lista que estamos visualizando.
El botón tiene forma de engranaje.
Ofrece diversas acciones que estarán habilitadas según las preferencias y necesidades de cada compañía entre las que podemos encontrar : Crear nueva lista, Duplicar la lista actual, Cambiar nombre de la lista, Configuración de colaboración o uso compartido, Modificar filtros de lista, Seleccionar los campos que se visualizarán, Eliminar lista, Restablecer anchura de columnas.
Es el botón que nos permite alternar entre una forma de visualizar las listas y otra.
Hay tres forma de presentación de las listas en la interfaz: Tabla, Kanban o Vista dividida o de detalles.
Tabla es el formato tipo grilla parecido a como luce una hoja de cálculo.
Kanban es un tablero de visualización de progreso o flujo de trabajo.
Vista dividida o de detalles permite ver todas las tareas en el panel del lado izquierdo de la página y a la derecha se ven los detalles de la tarea seleccionada en el panel izquierdo.
En las listas de algunos objetos no están disponibles las tres opciones sino solamente los formatos más útiles según el objeto.
Es un botón con el dibujo de una flecha circular.
Sirve para actualizar la información que muestra la tabla de forma mucho más rápida que la que se consigue recargando toda la página completa por ejemplo con la tecla F5.
Es un botón en forma de lápiz que encontramos en los controles de lista en el sector superior derecho de la lista que al presionarlo pasamos al primer campo modificable de la lista en modo edición. Luego con la tecla tabulador vamos al siguiente campos y así podemos recorrer desde el teclado uno por uno los campos de la lista.
También encontramos el botón modificar en cada uno de los campos de la lista que permiten la funcionalidad.
Sirve para habilitar la edición del campo seleccionado.
Esta funcionalidad permite realizar cambios en varios campos de los distintos registros de la lista mediante lo que se denomina la edición in-line o modificación en línea.
La edición inline consiste en presionar directamente el botón de cada campo en una lista, modificar la información, presionar la tecla Escape del teclado y continuar de esta manera con otros campos si fuera necesario y al final de toda la edición presionar el botón Guardar que encontramos en el sector inferior de la lista para que queden grabadas las modificaciones.
Los campos que vayamos modificando se van resaltando en color amarillo para recordarnos guardar los cambios.
Los campos que no permiten la edición inline en lugar de un botón en forma de lápiz presentan un candado.
Presionando este botón transformamos los datos de la lista en gráficos que son imágenes fáciles de comprender pudiendo elegir entre otras opciones anillos o barras horizontales o verticales.
La información que brindan los gráficos puede incluir porcentajes, totales, promedio, recuento, suma, proporciones en datos comparados y otra información útil. También es posible en este momento crear gráficos nuevos con las opciones más convenientes para facilitar nuestro trabajo.
Presionando el botón filtro podremos restringir o ampliar los registros que aparecen en cada lista.
Podremos aplicar diversas opciones de filtro para ajustar la lista con los parámetros que nos faciliten el trabajo sobre los registros específicos que buscamos.
