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Dentro de el menú de navegación de cada aplicación el principal componente son las listas.

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Cuando hacemos clic en una solapa de menú de navegación, lo primero que vamos a ver de manera predeterminada es la lista de vistos recientemente.

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Haciendo clic en el icono con la flecha hacia abajo, podemos ver la totalidad de las listas disponibles.

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¿Qué es una lista? Una lista es un grupo de registros de la base de datos haciendo referencia al objeto seleccionado en el menú. Por ejemplo, esta pestaña está relacionada a las cuentas, es decir las empresas dentro de la base de datos, mientras que esta pestaña está relacionada a los contactos que son las personas vinculadas a las empresas.

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En este caso particular las listas de la solapa cuentas muestran un grupo de registros.

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Hay dos tipos de listas principalmente: Listas públicas y listas privadas.

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Las listas públicas son todas aquellas listas que están disponibles a lo largo de toda tu empresa para todos los usuarios de tu empresa.

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Y las listas privadas son aquellas listas que nosotros podemos crear individualmente cuando estamos logueados con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña a la plataforma.

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En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear una lista y cómo la podemos modificar.

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Al mismo tiempo, tenemos un montón de opciones, por ejemplo, aquí tengo los controles para todas las listas, yo a una lista le puedo cambiar el nombre, puedo modificar sus filtros, la puedo eliminar o puedo crear una lista nueva.

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En este caso voy a crear una lista nueva en dónde vamos a llamarla, por ejemplo, empresas importantes. Esto justamente tiene que ver con lo que estaba yo comentando recién.

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Si elijo la primera de las opciones, solamente yo puedo ver la lista, mientras que si elijo la segunda opción... Si elijo la segunda opción todos los usuarios dentro de EGA Futura (la Plataforma EGA Futura) todos los usuarios que tengan acceso en tu empresa a EGA Futura, van a poder ver esta lista.

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Y lo que también puedo hacer es una tercera opción en donde yo puedo, con grupos específicos de usuario, compartir una lista.

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Esto puede ser útil, es más avanzado, puede ser útil, por ejemplo, toda el área de administración crea diferentes listas que solamente van a estar visibles para el área de administración, mientras que todo el área de logística va a crear sus propias listas y solamente ellos las van a ver.

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Aquí voy a crear la primera de las opciones, "empresas importantes", voy a hacer clic en Guardar y automáticamente aquí vemos "empresas importantes" y lo primero que tenemos es el filtro del propietario de cada uno de los registros.

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Vamos a hacer clic aquí y vamos a elegir todas las cuentas. Al hacer clic en Guardar aquí veo todos los registros de la base de datos.

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Ahora vamos a hacer un repaso acerca de cómo puedo agregar más filtros.

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¿Cómo se accede a los filtros? Haciendo clic en el botón del embudo. Voy a hacer clic en Agregar filtro.

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Lo que voy a hacer es elegir un campo por el cual voy a filtrar, voy a elegir el campo empleados y voy a especificar que si el campo empleados es menor o igual a 100 las incluya en esta lista.

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En este caso en concreto todos los registros que tengo cargados en la base de datos tienen este campo con valores superiores, por eso no muestra ninguna.

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Si hago clic nuevamente y pongo el valor 500... Obtengo dos, pero si lo modifico y pongo 1000 obtengo tres registros como resultados. Si pongo 5000 más registros.

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Puedo filtrar por, básicamente, cualquier tipo de valor en un campo, ya sea un campo creado puntualmente para tu empresa por el equipo de EGA Futura, por nuestro staff o por cualquier campo predeterminado con la plataforma:

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Clientes, podemos filtrar por tipos de cuenta, podemos decir quiero ver a todos los clientes o a todos los proveedores, o a todos los contactos estratégicos, o quiero ver a todos los clientes deudores o quiero ver a todos los potenciales clientes que tienen una cotización activa, es decir, las posibilidades de personalización de las listas son grandes.

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Algo súper importante para tener en cuenta como concepto: Las listas sirven para trabajar con información, no son informes o reportes, como quieran llamarle.

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Son... Las listas son filtros de la base de datos que te dan la posibilidad de acceder más cómodamente a registros.

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Siguiendo con las listas... Si yo hago clic aquí puedo elegir también seleccionar los campos que quiero visualizar, por ejemplo, quiero agregar el campo Año de inicio y quiero que este campo se muestre en esta ubicación.

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Clic en guardar y aquí veo el campo sin ningún problema. Por supuesto que es posible cambiar la forma en la que se ordenan los registros en la base de datos.

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Algo sumamente recomendable es quitar los campos que no sean absolutamente necesarios para que sea más eficiente.

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El uso de la lista, por ejemplo en este caso y si yo quiero estirar el ancho de una columna puedo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente.

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Ahora, veamos esto... Yo aquí veo todas las listas disponibles y con este icono puedo anclar cuál va a ser... Cuáles son mis listas más importantes para poder accederlas de una manera más cómoda.

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Las listas al mismo tiempo se pueden ver a través de un tablero en formato Kanban, clasificar los registros por un campo.

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En este caso yo aquí tengo a todas las cuentas clasificadas por tipo (esto es más avanzado, simplemente estoy haciendo una presentación preliminar de cómo es esto) yo puedo decir que este cliente en lugar de ser un potencial cliente es un socio estratégico y lo puedo clasificar más simplemente.

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Recordemos que todas las listas están disponibles a lo largo de toda la Plataforma EGA Futura y es algo súper cómodo.

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Por último, lo que también podemos hacer es crear gráficos relacionados a esas listas para tener una noción mucho más rápida acerca de... En este caso en particular el tipo de empresas que tenemos o a qué tipo de industria pertenece.