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Las Vistas de lista se encuentran en la página de inicio de cada uno de los objetos en todas las aplicaciones de la plataforma.
En esa página hay mucha funcionalidad que permite interactuar con las distintas listas y los registros que las componen.
En la siguiente imagen vemos, señalada en colorado, una Vista de lista, en este caso, del Objeto Cuentas:
Entre los elementos de las vistas de lista que ejecutan toda esa funcionalidad se encuentran los que vamos a enumerar y describir a continuación.
La lista que se visualiza forma parte, y contiene registros, de uno de los objetos de la plataforma.
La vista de lista es la página de inicio del objeto seleccionado.
Encontramos estos dos elementos en el borde superior izquierdo de la página de la vista de lista.
Informan el objeto del que forman parte los registros de la Vista de lista.
En la siguiente imagen vemos numerados los elementos mencionados, Nombre del objeto (1) e icono del objeto (2):
En un sector destacado, en el borde superior izquierdo de la página, podemos leer el nombre de la lista que se está visualizando en la página.
En la imagen vemos con el número (1) el nombre de la Lista que se visualiza en la página del objeto.
Con el número (2) vemos los nombres de cada una de las listas disponibles en el menú de listas para el objeto:
Es un botón con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista.
Al darle clic a ese botón se activa un menú desplegable donde se puede seleccionar alguna de todas las listas disponibles para el usuario como se ve en la siguiente imagen:
Un usuario tendrá acceso a las siguientes listas:
Es el menú que se despliega al presionar el botón selector de vistas de lista con forma de flecha.
En este menú aparecen todas las listas disponibles para el usuario
Se sugiere crear listas con nombres claros para que tiempo después de creadas no queden dudas sobre el uso que se quiere dar a esa lista.
En la siguiente imagen vemos el menú disponible para un usuario en particular:
Está ubicado a la derecha del nombre de la lista y tiene un icono con la forma de un alfiler.
Ese botón se usa para anclar o desanclar una lista en la página de inicio del objeto.
Cada vez que se ingresa a un objeto aparece una lista de forma predeterminada como página de inicio de ese objeto
La lista que se encuentra anclada a la página de inicio del objeto tiene, a la derecha de su nombre, el ícono de un alfiler en posición vertical y de color azul.
En la siguiente imagen de ejemplo vemos el botón de anclaje de color azul, indica que es la lista anclada como predeterminada para la página de inicio del objeto Tareas de proyecto:
Todas las otras listas que no están ancladas a la página de inicio del objeto, al ser seleccionadas, al lado de su nombre tienen el ícono de un alfiler en posición inclinada y de color gris.
Vemos el botón gis en la siguiente imagen, indica que la vista que visualizamos en este ejemplo, no es la que aparece de forma predeterminada al ingresar al objeto Cuentas:
Para definir una lista como predeterminada en la página de inicio de un objeto, hay que seguir estos pasos:
De esta forma habrá quedado anclada la lista seleccionada a la página de inicio del objeto.
Predeterminadamente en los objetos de la plataforma, viene anclada la lista de registros Vistos recientemente.
Es importante recordar este dato para no pensar que la lista que estamos viendo cada vez que ingresamos a un objeto contiene pocos registros o menos registros de los habituales, imaginando apresuradamente que se trata de alguna pérdida de datos.
Vistos recientemente es una lista disponible de forma predeterminada en todos los objetos de todas las aplicaciones de la plataforma
Algunas acciones están restringidas en la lista de Vistos recientemente:
Vistos recientemente es una lista que solamente está pensada para acceder rápidamente a los registros en los que se estuvo trabajando recientemente y no para que se realicen trabajos o acciones sobre los registros directamente sobre la lista.
Por eso se recomienda que las interacciones sobre los registros se hagan usando las otras listas.
Está ubicada en el borde superior derecho de la vista de lista.
La barra de acciones está compuesta por una serie de botones en fila, vínculos y si el espacio no fuera suficiente, además puede contener un menú de desbordamiento de acciones.
Veamos a continuación la ubicación de la barra de acciones:
En la siguiente imagen se muestra un menú de desbordamiento de acciones, en este ejemplo no corresponde a una vista de lista sino a un registro, pero sirve como ejemplo para ver un botón de menú desbordante:
Que tanto los botones, como los vínculos o las opciones del menú desbordante de la barra, realicen sus acciones a nivel objeto, significa que sus efectos se ejecutan:
Algunos botones que pueden visualizarse en una Vista de lista según el objeto donde se esté trabajando son:
En la siguiente imagen de ejemplo vemos señalados los botones que forman parte de la barra de acciones en una Vista de Lista de Activos fijos:
En el sector superior derecho de cada lista hay un cuadro de búsqueda con el dibujo de una lupa en su interior, es la barra de búsqueda de la vista de lista.
Lo vemos señalado en la siguiente imagen:
Este cuadro se usa para buscar valores o datos contenidos en los registros que forman parte de la lista.
En algunos campos no se puede buscar.
Cada vista de lista tiene campos que no admiten búsqueda
Se mostrará una sugerencia de ayuda a nivel campo, como un globo azul emergente al seleccionar (dar clic) dentro de la barra de búsqueda para indicar los campos que no admiten búsquedas.
Lo vemos en esta imagen:
Al escribir como mínimo dos caracteres para la búsqueda y presionar la tecla enter (intro) se realizará un filtrado de elementos de la lista.
Como resultado de la búsqueda quedarán en pantalla solamente las filas de la lista con los registros que contienen en algún campo los caracteres solicitados en el buscador.
Para desactivar la corrección ortográfica en los términos de búsqueda, es necesario encerrar la palabra o término que se desea excluir de la corrección ortográfica entre comillas.
Tenemos un completo tutorial sobre búsquedas en Vistas de lista.
Tiene un icono con el dibujo de un engranaje.
Es el botón que vemos señalado en esta imagen:
Al activarlo se despliega un menú con opciones de acciones para realizar sobre la vista de lista que se está visualizando.
En la próxima imagen encontramos señalado al menú controles de vista de lista con la opciones desplegadas:
Las opciones básicas del menú controles permiten crear, compartir, eliminar y modificar la vista de lista del el objeto.
Nombre de algunas opciones:
Se sugiere, como buena práctica, no modificar las listas públicas. No cambiar sus filtros ni cambiar las columnas.
Si alguna de las listas públicas o compartidas, resulta de gran utilidad para trabajar, se recomienda duplicarla aprovechándola como base para crear una lista propia usando el botón Duplicar o la opción del menú controles llamada Duplicar lista.
Tenemos un tutorial que enseña a duplicar Vistas de lista para usarlas como modelo para crear listas propias.
Luego en esa nueva lista se podrán establecer las modificaciones de filtros y columnas necesarias para trabajar en forma privada sobre esa lista.
Tiene un icono con el dibujo del esquema del formato de lista elegido: tabla, vista dividida o tablero de tarjetas.
Vemos el botón Selector de presentación y el menú de tipos de formato de Vista de lista disponibles en la siguiente imagen:
Es el botón que permite intercambiar el tipo o formato de vista de lista entre tabla, vista dividida o tablero Kanban, es decir permite cambiar la forma en la que se distribuyen los registros de la lista en la página.
Tiene un icono con el dibujo de una flecha curva.
Permite actualizar los datos de los campos de los registros de la base de datos que hubieran podido ser modificados en el lapso de tiempo que estuvimos trabajando.
Si los campos de la vista de lista sufrieron modificaciones, luego de presionar el botón Actualizar, mostrarán los datos más recientes
Este botón actualiza rápidamente solamente los valores de la Vista de lista sin necesidad de actualizar la pestaña del navegador para refrescar datos lo cual demandaría mayor tiempo y capacidad de procesamiento.
Es el botón que vemos señalado en la imagen a continuación:
Tiene el icono de un lápiz.
Permite modificar valores de los campos en línea.
Es el botón que vemos señalado en la próxima imagen:
Al presionar el botón, el cursor se posiciona en el primer campo editable (1), el cual aparece disponible en modo edición para poder modificar el valor que contiene dicho campo.
Con la tecla tabulador del teclado se puede recorrer en forma ordenada los siguientes campos editables y así recorrer toda la tabla:
¿Cómo identificar un campo editable dentro de una Vista de lista?
En los campos que son editables, cuando son sobrevolados con el puntero del mouse, aparece un botón con un ícono con figura de un lápiz.
Tiene un icono con el dibujo de un gráfico de torta.
Es el botón que vemos en el recuadro de la siguiente imagen:
Permite editar los criterios a tener en cuenta para generar gráficos automáticos a partir de los datos de los registros contenidos en la lista.
El tipo de gráfico y las preferencias en cuanto a los parámetros del gráfico se seleccionan desde el menú de opciones (2) que se despliega al presionar el botón Configuración de gráfico (1) que encontramos dentro del panel de gráfico.
Vemos los elementos numerados indicados en la siguiente imagen:
Tiene un icono con el dibujo de un embudo.
Abre un panel para filtrar los resultados de la vista de lista, es decir, aplicar criterios para incluir o excluir registros en la lista.
Después del conjunto de controles que hemos mencionado recién aparece la lista, que es una tabla o cuadrícula de registros que permite la modificación de campos en línea.
Cada fila contiene los datos de uno de los registros de la base de datos correspondiente al objeto al cual pertenece la lista.
Cada fila muestra los datos de un solo registro que forman parte de la vista de lista:
El grupo de registros que forman parte de la lista se establece ajustando los filtros de la vista de lista, desde el menú controles o desde el botón con forma de embudo.
Cada columna de la tabla corresponde a un campo dentro del registro.
La columna agrupa los diversos valores que presenta cada registro para ese campo.
En la siguiente imagen está señalada una de las columnas de la tabla:
El ancho de las columnas se puede modificar pinchando y arrastrando los límites izquierdo y derecho de la fila del encabezado donde están los nombres de las columnas.
El nombre de la columna es el nombre del campo dentro del registro
En el sector derecho de encabezado de cada columna hay un botón que permite acomodar el texto de cada celda, lo vemos señalado en la imagen:
El grupo de campos de los registros que forman parte de la lista, es decir, las columnas, así como el orden en el que se muestran esas columnas se establece editando esas preferencias, desde el menú controles (engranaje).
Tenemos un completo tutorial que explica cómo aplicar filtros y elegir las columnas de una vista de lista.
Cada una de las celdas muestra el valor contenido en un campo del registro ubicado en esa fila.
El nombre del campo se visualiza en el encabezado de la columna.
Al sobrevolar cada celda con el puntero del mouse se logra visualizar un ícono que indica las posibilidades de interactuar con ese campo del registro desde la misma lista.
Indica que el campo permite in-line edit (edición en línea) desde la vista de lista (1).
Indica que el dato contenido en ese campo no puede ser modificado (2).
Así los vemos numerados en la siguiente imagen:
Cuando la información del campo contiene un vínculo o link, indica que ese enlace podrá ser activado directamente desde la lista.
En la siguiente imagen vemos un ejemplo.
Con el número (1) está señalado el vínculo email de un campo del registro contacto y al presionarlo se abre la ventana para editar un correo electrónico que podrá ser enviado directamente al contacto:
Algunos ejemplo de campos con vínculos son:
Está ubicada en el extremo izquierdo de la fila de cada registro.
Sirve para seleccionar uno o varios registros y realizar acciones sobre los registros marcados usando los botones de acción.
Lo vemos en la siguiente imagen señaladas con el número (1).
Es un botón con forma de flecha ubicado en el extremo derecho de cada una de las filas de registros.
Al presionarlo se despliega un menú de acciones que se pueden realizar exclusivamente sobre ese registro directamente desde la vista de lista.
Lo vemos en la siguiente imagen señaladas con el número (2).
Es posible interactuar con la tabla usando el teclado.
Presionando la tecla enter o intro se ingresa en la tabla
Pulsando la tecla tabulador o flechas del teclado se recorre en orden cada uno de los elementos, con la tecla enter se activan los vínculos de los campos, con las flechas del teclado se recorren las opciones de menú y para activar las opciones se usa la tecla enter.
Los botones Modificar con el dibujo de un lápiz que figuran en el interior de algunos campos de la tabla indican que se puede editar el valor contenido en el campo.
Con la tecla enter se activa el mencionado botón Modificar para cambiar los valores de los campos.
Si se ha realizado alguna modificación, presionando la tecla Escape se sale de la tabla.
Luego de haber editado información, presionando la tecla del tabulador se accede a los botones Guardar y Cancelar que permite registrar esos cambios en la base de datos.
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