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En este tutorial vamos a aprender a exportar información desde dentro de la plataforma EGA Futura.

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Todos tienen que saber que la información contenida dentro de la plataforma EGA Futura en su totalidad se puede exportar y hasta inclusive se puede integrar con otras bases de datos externas o aplicaciones.

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En este tutorial me voy a focalizar en explicar de qué manera exportar información.

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Quiero también que sepan que desde EGA Futura tenemos un servicio adicional en donde automáticamente exportamos toda la información de la base de datos una vez a la semana y la enviamos a una dirección de correo electrónico especifica.

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Aquellos que estén interesados en la contratación de este servicio adicional pueden contactarnos ventas@egafutura.com o aquellos usuarios de las ediciones Enterprise, y Enterprise Unlimited, directamente comunicarse con su ejecutivo de cuenta dentro de EGA Futura.

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Vamos a ver ahora de qué forma exportamos información.

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Lo primero que tenemos que saber es que esté dentro de la aplicación que yo quiera estar, por ejemplo, me voy a cambiar a Inventory, lo que vamos a hacer (esto funciona con inventory, con ventas, con compras, con 365, con clarity) y funciona con todo lo que yo voy a explicar ahora permite exportar información de todas las aplicaciones que conforman la plataforma EGA Futura sea cual sea.

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Nos vamos a informes. Algo quiero explicar: mucho a veces preguntan si yo voy a Inventory, y hago click en informes: los informes que veo son los mismos que si lo hago desde por ejemplo Clarity? Si.

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Absolutamente si. Cada vez que nosotros incluimos, por ejemplo la pestaña informes o paneles dentro de una aplicación siempre se accede al mismo lugar lo hacemos como comodidad.

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Recuerden hay tutoriales relacionados abajo que explican Cómo personalizar la barra de navegación (de eso no voy a hablar ahora) simplemente quiero dejar en claro que da lo mismo acceder a informes desde cualquiera de las aplicaciones de EGA Futura.

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Hago click en informes, obviamente aquí voy a ver los informes recientemente vistos, los creados por mi, informes privados, públicos, hay tutoriales dentro de egafutura.com/soporte que explican en detalle cómo utilizar informes.

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Aquí, pura y exclusivamente lo que voy a hacer es concentrarme en explicar cómo exportar información. En este caso en concreto, por ejemplo, yo voy a elegir el informe de cuentas y contactos.

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Que es lo que hago con el informe?  Una vez que el informe cumple con las características de filtrado, que yo necesito (obviamente pues yo puedo filtrar al informe con determinadas características, por fecha, por lo que fuere), voy a hacer click en esta opción del menú y elegir exportar.

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Aquí yo voy a tener dos opciones de exportación y las vamos a ver en detalle ahora.

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Primero, informe con formato. Vamos a elegir informe con formato, y vamos a, en este caso hacer click en el botón exportar. Automáticamente tengo un archivo que se acaba de descargar a mi PC y lo voy a abrir.

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Qué es lo que tengo en este lugar? Un archivo de Excel con formato.

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En dónde puedo ver realmente de una manera cómoda y elegante la información que yo he exportado desde EGA Futura hacia un archivo.

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Esto obviamente sirve para, por ejemplo, imprimir la información, enviar este archivo vía WhatsApp o correo electrónico a otra persona y que sea comodo el acceso a la información.

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Ahora, vamos a ver la otra posibilidad de exportación, en donde vuelvo hacer clic aquí, aquí y elijo, sólo detalles.

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Qué es solo detalles? Es el dato crudo, sin ningún tipo de formato. Aquí vamos a recomendar el formato csv.

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Voy aclarar para qué sirve esto: Principalmente para lo único que sirve es para exportar información y volverla a importar a EGA Futura. Hay muchas personas que exportan información, la modifican afuera, y después la vuelven a importar.

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No tiene demasiado sentido, porque EGA Futura tiene muchísimas posibilidades de modificar información en su interfaz. Hay muchos tutoriales que les recomiendo que vean en egafutura.com/soporte, y otra de las necesidades en donde ustedes podrían requerir exportar solamente los detalles, solamente la información, es cuando necesiten importar información de EGA Futura en otra herramienta de software.

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En este caso voy a elegir sólo detalles, clic en exportar, y fíjense como aquí tenemos el archivo csv, en donde si lo abro, por ejemplo con Excel solamente veo el dato absolutamente crudo.

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Entonces por ejemplo, si ustedes quieren hacer un reemplazo utilizando Excel de información, Excel permite, por ejemplo, si yo quiero que a este dato reemplazarlo masivamente (ese tipo de cuestiones se pueden hacer en Excel), entonces después ustedes pueden modificarlo en el celular, y luego importarlo o integrar con otra aplicación.

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Recapitulando desde cualquier informe dentro de la plataforma ustedes hacen clic en esta opción, eligen exportar y eligen informe con formato o sólo detalles.