EGA Futura » Capacitación y Soporte
Los Informes también son accesibles desde la interfaz de usuario de la plataforma EGA Futura y brindan la posibilidad de detallar información relacionada con diferentes Objetos.
Toda su funcionalidad resulta muy práctica. Estos reportes se pueden:
Cada Informe tiene un URL propio que permite compartirlo rápidamente (por ejemplo, a través de un correo electrónico).
Características de los Informes:
La información de los gráficos se puede filtrar en tiempo real.
Esto es solamente posible a través del sistema de permisos de las carpetas.
A diferencia de los permisos de un objeto para informes y paneles, hay un único permiso que permite crear, modificar y eliminar informes o paneles, todo en uno.
Por lo que no es posible subdividirlos, como en el caso de los objetos.
Un usuario que pueda crear informes o paneles. los va a poder modificar y eliminar
En EGA Futura, la capacidad de crear, editar o eliminar informes y paneles, está controlada tanto por conjuntos de permisos, como por el modelo de uso compartido mejorado de carpetas.
La clave está en comprender que los permisos, y los niveles de acceso a las carpetas definen qué acciones puede llevar a cabo un usuario.
Uso compartido mejorado de carpetas
Con el modelo mejorado de carpetas, pueden definir diferentes niveles de acceso a las mismas:
Si el objetivo es que los usuarios puedan crear y editar, pero no eliminar, esto se complica, porque el nivel Editor, que brinda permisos para editar, también otorga el permiso para eliminar. No existe un nivel intermedio nativo que permita editar sin eliminar.
Posible alternativa:
De esta forma, los informes y paneles “oficiales” (en la carpeta principal controlada por el administrador) no podrán ser borrados, ya que allí sólo tendrán acceso como Lector.
Como solución organizativa, podrían establecer un proceso:
Esto asegura que los informes/paneles “finales” no puedan ser borrados por ellos, y a la vez no les quita la capacidad de crear y trabajar en borradores.
Por lo tanto:
La forma más sencilla de impedir que los usuarios puedan eliminar informes y paneles es administrar cuidadosamente el acceso a las carpetas con el uso compartido mejorado de carpetas.
No es posible tener usuarios que puedan editar pero no eliminar en la misma carpeta, dado que la capacidad de edición y eliminación están unidas en el nivel Editor.
Por ello, la mejor práctica es:
[00:00:00.000]
En este vídeo vamos a aprender, qué son los informes dentro de la Plataforma EGA Futura.
[00:00:18.700]
Los informes son un conjunto de registros de la base de datos, que cumplen con una condición en particular.
[00:00:29.300]
Son similares a las vistas de lista (por ejemplo lo que yo tengo aquí en pantalla es una vista de vista), son similares, pero tienen muchísima más potencia.
[00:00:40.750]
Los informes se pueden acceder, desde cualquiera de las aplicaciones que conforman la Plataforma EGA Futura. En todas las aplicaciones, nosotros podemos encontrar dos fichas o pestañas llamadas informes y paneles.
[00:00:59.800]
Los paneles, paneles de información, y los informes agrupan informes.
[00:01:07.700]
Por ejemplo, en este caso yo estoy en EGA Futura 365: si hago clic en informes tengo la posibilidad de ver todos los informes que yo tengo en la plataforma.
[00:01:20.800]
Y también puedo ver como esos informes se agrupan o clasifican en carpetas los informes.
[00:01:28.900]
A diferencia de las vistas de listas, que solamente muestran registros del objeto en el cual yo estoy explorando información ejemplo, si estoy en el objeto de productos del inventario, solamente voy a ver productos.
[00:01:43.900]
Si estoy en el objeto de contactos, solamente voy a ver contactos.
[00:01:53.250]
Mientras que los informes, nos dan la posibilidad de ver información, no solamente agrupada por condiciones o por filtro, sino de diferentes objetos.
[00:02:04.700]
Al mismo tiempo, la información se puede graficar de diferentes maneras.
[00:02:12.600]
Por ejemplo en este caso en particular, yo tengo un informe de cuentas clasificadas por tipo.
[00:02:21.200]
En donde cada fila representa a un registro en la base de datos, y si yo le hago clic viajo directamente a ese registro.
[00:02:32.050]
A los informes los puedo modificar. Es muy potente toda la funcionalidad de creación, duplicación, y modificación de reportes.
[00:02:43.200]
Y quiero recomendar que hagan las capacitaciones en vivo que tenemos en egafutura.com/vivo en donde enseñamos de una manera muy prolija, muy simple y muy detallada, cómo crear informes y paneles de información.
[00:03:03.050]
Al mismo tiempo, además de poder modificar los informes, los puedo clonar en donde yo parto desde una base que es un informe ya existente, y lo clono para después hacerle modificaciones.
[00:03:20.100]
A un informe también lo puedo crear desde cero.
[00:03:24.550]
Lo puedo exportar, para de esa manera darle acceso a otras personas a la información que no tengan acceso a la plataforma.
[00:03:38.300]
Le puedo dar acceso a la información a través de la exportación de información.
[00:03:43.350]
En egafutura.com/tutoriales van a encontrar el paso a paso de cómo hacer todo esto.
[00:03:51.300]
Otra de las características importantes de los informes es que cada informe tiene un URL o una dirección propia, por ejemplo esta. En donde yo puedo copiar esta dirección y enviársela por correo electrónico a otra persona, y si esa persona tiene acceso a EGA Futura, puede acceder al informe directamente.
[00:04:14.000]
También podemos usar la red social interna de EGA Futura, para entre todos los miembros de una organización hablar sobre un informe en particular, o sobre la información que contiene el informe.
[00:04:36.450]
Podemos también cambiar el tipo de gráfico.
[00:04:40.050]
Si modificamos el informe vamos a poder agregar columnas, y por supuesto aplicar diferentes esquemas de filtros, en donde la versatilidad que vamos a tener para ver información filtrada es muy grande.
[00:05:04.850]
Otra de las cosas que nos permiten hacer los informes (hablando de filtros), es filtrar información en tiempo real haciendo clic en segmentos de un gráfico.
[00:05:17.150]
Por ejemplo, si yo en este caso concreto sé que tengo tres cuentas que son tipo proveedor, si yo hago clic en este segmento (prestemos atención que se pone de color gris), todo el gráfico se queda en color el segmento activo y solamente veo la información.
[00:05:40.400]
Si hago clic en otro lugar, vuelvo a ver la información por completo.
[00:05:46.600]
También podemos hacer una búsqueda por algún tipo de dato contenido en el informe.
[00:05:57.800]
Los informes te permiten agrupar información de la base de datos de EGA Futura de una manera cómoda, simple, amigable, aplicar gráficos, filtros, ordenar esos informes en diferentes carpetas.
[00:06:17.450]
Y también lo que podemos hacer es vincular un informe a un panel de información.
[00:06:26.600]
Al mismo tiempo, los informes también pueden ser accedidos desde dentro de la interfaz de usuario de EGA Futura.
[00:06:34.850]
Por ejemplo, aquí estoy en EGA Futura Service, y voy a ir a la ficha cuentas, y prestemos atención como yo puedo tener acceso a un gráfico de un informe desde dentro de una cuenta por ejemplo.
[00:06:55.500]
Y que sí obviamente elijo ver informe, voy a viajar directamente al informe.
[00:07:06.700]
Para mucha más información acerca de informes, paneles de información de toda la Plataforma EGA Futura, te recomiendo visitar egafutura.com/tutoriales.
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En este vídeo vamos a aprender, qué son los informes dentro de la Plataforma EGA Futura.
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Los informes son un conjunto de registros de la base de datos, que cumplen con una condición en particular.
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Son similares a las vistas de lista (por ejemplo lo que yo tengo aquí en pantalla es una vista de vista), son similares, pero tienen muchísima más potencia.
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Los informes se pueden acceder, desde cualquiera de las aplicaciones que conforman la Plataforma EGA Futura. En todas las aplicaciones, nosotros podemos encontrar dos fichas o pestañas llamadas informes y paneles.
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Los paneles, paneles de información, y los informes agrupan informes.
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Por ejemplo, en este caso yo estoy en EGA Futura 365: si hago clic en informes tengo la posibilidad de ver todos los informes que yo tengo en la plataforma.
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Y también puedo ver como esos informes se agrupan o clasifican en carpetas los informes.
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A diferencia de las vistas de listas, que solamente muestran registros del objeto en el cual yo estoy explorando información ejemplo, si estoy en el objeto de productos del inventario, solamente voy a ver productos.
[00:01:43.900]
Si estoy en el objeto de contactos, solamente voy a ver contactos.
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Mientras que los informes, nos dan la posibilidad de ver información, no solamente agrupada por condiciones o por filtro, sino de diferentes objetos.
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Al mismo tiempo, la información se puede graficar de diferentes maneras.
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Por ejemplo en este caso en particular, yo tengo un informe de cuentas clasificadas por tipo.
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En donde cada fila representa a un registro en la base de datos, y si yo le hago clic viajo directamente a ese registro.
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A los informes los puedo modificar. Es muy potente toda la funcionalidad de creación, duplicación, y modificación de reportes.
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Y quiero recomendar que hagan las capacitaciones en vivo que tenemos en egafutura.com/vivo en donde enseñamos de una manera muy prolija, muy simple y muy detallada, cómo crear informes y paneles de información.
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Al mismo tiempo, además de poder modificar los informes, los puedo clonar en donde yo parto desde una base que es un informe ya existente, y lo clono para después hacerle modificaciones.
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A un informe también lo puedo crear desde cero.
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Lo puedo exportar, para de esa manera darle acceso a otras personas a la información que no tengan acceso a la plataforma.
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Le puedo dar acceso a la información a través de la exportación de información.
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En egafutura.com/tutoriales van a encontrar el paso a paso de cómo hacer todo esto.
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Otra de las características importantes de los informes es que cada informe tiene un URL o una dirección propia, por ejemplo esta. En donde yo puedo copiar esta dirección y enviársela por correo electrónico a otra persona, y si esa persona tiene acceso a EGA Futura, puede acceder al informe directamente.
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También podemos usar la red social interna de EGA Futura, para entre todos los miembros de una organización hablar sobre un informe en particular, o sobre la información que contiene el informe.
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Podemos también cambiar el tipo de gráfico.
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Si modificamos el informe vamos a poder agregar columnas, y por supuesto aplicar diferentes esquemas de filtros, en donde la versatilidad que vamos a tener para ver información filtrada es muy grande.
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Otra de las cosas que nos permiten hacer los informes (hablando de filtros), es filtrar información en tiempo real haciendo clic en segmentos de un gráfico.
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Por ejemplo, si yo en este caso concreto sé que tengo tres cuentas que son tipo proveedor, si yo hago clic en este segmento (prestemos atención que se pone de color gris), todo el gráfico se queda en color el segmento activo y solamente veo la información.
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Si hago clic en otro lugar, vuelvo a ver la información por completo.
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También podemos hacer una búsqueda por algún tipo de dato contenido en el informe.
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Los informes te permiten agrupar información de la base de datos de EGA Futura de una manera cómoda, simple, amigable, aplicar gráficos, filtros, ordenar esos informes en diferentes carpetas.
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Y también lo que podemos hacer es vincular un informe a un panel de información.
[00:06:26.600]
Al mismo tiempo, los informes también pueden ser accedidos desde dentro de la interfaz de usuario de EGA Futura.
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Por ejemplo, aquí estoy en EGA Futura Service, y voy a ir a la ficha cuentas, y prestemos atención como yo puedo tener acceso a un gráfico de un informe desde dentro de una cuenta por ejemplo.
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Y que sí obviamente elijo ver informe, voy a viajar directamente al informe.
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Para mucha más información acerca de informes, paneles de información de toda la Plataforma EGA Futura, te recomiendo visitar egafutura.com/tutoriales.