Macro

Es una herramienta que permite automatizar procesos para agilizar la tarea del equipo de soporte, ventas y asistencia a clientes.

Una macro es una utilidad que agrupa un conjunto de instrucciones que cuando se ejecuta le va a ordenar al sistema cómo completar una tarea.

La forma en que una macro completa una tarea es cumplimentando todas las acciones que tiene la orden de realizar.

La plataforma permite a cada usuario crear macros para realizar múltiples acciones a la vez.

Al mismo tiempo se ejecutan varias acciones

Una macro contiene varias instrucciones que serán ejecutadas al mismo tiempo.

¿Para qué sirven las macros?

Su objetivo es automatizar aquellas tareas repetitivas y comunes que se realizan en las interacciones con los clientes y de esa forma ganar tiempo y conseguir resolver problemas de manera eficiente.

Activar una macro permite gestionar varias acciones al mismo tiempo ahorrando clics.

Cada macro se debe relacionar con un objeto

Al crear una macro se la debe relacionar con uno de los objetos de la plataforma sobre el que se van a ejecutar las acciones.

Por ejemplo, Una vez que se finaliza la interacción con el cliente, habrá que registrar en el registro del contacto los resultados de esa comunicación.

Entonces habrá que relacionar la macro que vamos a crear con el objeto Contactos.

En ese caso se puede activar una macro donde se completan los datos mínimos necesarios y dando un solo clic se van a registrar las siguientes 3 acciones:

• Envío de email al cliente con el resumen de lo conversado,
• Registro del llamado telefónico en la plataforma para que quede formando parte del historial de interacciones con el cliente y
• Agendar un evento en el calendario para recibir la visita del cliente.

Algunas macros se llaman irreversibles, como las que envían emails o actualizan valores de campos.

¿Cómo se administran?

Las macros son completamente configurables por el usuario, es decir, no se necesita la intervención de un administrador para crearlas ni para indicar cuáles son las acciones que va a incluir esa macro.

Una vez creada la macro siempre estará disponible para su uso

Por ejemplo, una macro puede ingresar la línea de asunto de un correo electrónico y actualizar el estado de un registro.

Una sola macro puede realizar varias acciones en diferentes partes al mismo tiempo.

Las macros se organizan en carpetas y se pueden compartir

Los usuarios pueden ejecutar macros para completar tareas repetitivas: seleccionar una plantilla de correo electrónico, enviar un correo electrónico a un cliente, actualizar un campo, todo con un solo clic.

Cuando un usuario ejecuta una macro, el sistema ejecuta al mismo tiempo cada una de las instrucciones.

Los usuarios deben tener los permisos de usuario necesarios para crear y ejecutar macros.