Todo Contacto está asociado a una Cuenta.
EGA Futura 365 es la aplicación que permite gestionar las diferentes Cuentas de negocio y sus respectivos Contactos asociados.
La información sobre el contacto que se almacena en cada registro depende de lo que solicite cada compañía a EGA Futura.
Los únicos datos básicos y obligatorios para un Contacto son Nombre y dirección de email.
En el Registro de cada Contacto en la plataforma se agrupa la información específica entre la que se puede mencionar:
- Nombre completo.
- Datos personales.
- Dirección de correo electrónico
- Mensajería virtual
- Domicilio
- Números e identificaciones
- Datos empresariales como ubicación, función, rango y otros aspectos de interés.
El Contacto es la persona a través de la cual se efectúa la comunicación con una empresa con la que se mantiene relación comercial.
Cada persona ingresada a la plataforma como Contacto forma parte de una Cuenta es decir, trabaja para esa empresa.
Dentro de cada Cuenta se pueden tener múltiples Contactos.
Los Contactos también pueden ser compartidos con otras Cuentas.
Características de un Contacto
El registro de un contacto agrupa un conjunto de campos que contienen datos que permiten individualizar a un contacto.
Los contactos tienen las siguientes características en común:
- Son personas con una identidad digital.
- Su registro en la plataforma permite almacenar información de diverso tipo sobre cada uno de ellos.
- Están asociados a una o más cuentas (Contactos compartidos).
- Pueden ser localizados por medios digitales (correo, chat o teléfono).
- Tienen un interés específico para la empresa o trabajador.
Cómo se administran contactos en la Plataforma EGA Futura?
Una vez que se crea una Cuenta en la plataforma, se pueden realizar las siguientes acciones sobre los contactos:
- Crear, modificar o eliminar Contactos.
- Compartir información con ellos, comunicarse, programar encuentros o reuniones.
- Ordenar listas, filtrar, realizar búsquedas.
- Vincularlos con registros.
- Ejecutar acciones aplicando reglas o filtros para envío automático de correo electrónico.
- Establecer relaciones entre ellos mediante marcas o etiquetas.
- Definir sus roles, jerarquías, funciones o realizar alguna descripción sobre ellos.
Cómo crear un Contacto?
Esta es una forma de crear un nuevo contacto:
- Desde el iniciador de aplicación de la plataforma, también llamado Waffle, accede a la aplicación EGA Futura 365.
- Desde la barra de navegación abrir la pestaña Contacto.
- Al hacer clic en el botón Nuevo se abrirá la ventana para crear nuevo contacto.
- Introducir la información en los campos y luego dar clic en el botón Guardar para registrar sus datos.
La pestaña Contactos puede estar en todas las aplicaciones de la plataforma, si no se visualiza puede ser agregada editando la barra de navegación de la aplicación.
Veremos más adelante que es posible crear contactos desde múltiples sectores de la plataforma en las diversas aplicaciones.
