EGA Futura » Capacitación y Soporte
La Ruta ofrece a los usuarios una guía en cada una de las distintas etapas de un proceso para que puedan concentrar su atención en aquello importante para lograr un trabajo más eficiente.
Se puede habilitar una ruta en todos los objetos de la plataforma a partir de un campo tipo picklist (Lista de selección) que incluya etapas o estados de progreso.
La ruta permite señalar la etapa en que se está trabajando ya que cada segmento de la barra es un botón para fijar la etapa.
Tiene forma de barra que ilustra la secuencia de avance de un proceso donde se visualizan las etapas que quedaron atrás porque ya fueron cumplidas y las que están por delante que son las próximas a desarrollar.
En la siguiente imagen vemos numerados, los siguientes elementos:
La ruta se puede configurar de acuerdo al tipo de registro, eligiendo diferentes etapas o estados de progreso, cada una con sus campos e instrucciones, para que los usuarios puedan trabajar de manera sincronizada.
Cada empresa tiene la opción de solicitar a EGA Futura la creación de Rutas específicas con los ajustes necesarios para facilitar la ejecución del trabajo y conservar un alto estándar de organización para alcanzar el éxito.
Ventajas de utilizar una Ruta:
En la interfaz de usuario hay una sección asignada al componente ruta o barra de progreso y dos botones señalados en la imagen anterior, uno a la izquierda y otro a la derecha.
El botón de la izquierda (1) es una flecha y sirve para expandir la sección de la interfaz asignada a la ruta y sus indicaciones.
Esta sección tiene dos sectores:
En la siguiente imagen de ejemplo vemos la información de la etapa llamada En progreso:
Son los campos que contienen la información necesaria para desarrollar esa etapa.
Por ejemplo, los campos pueden contener:
Es posible editar las referencias incluidas en esta sección haciendo clic en el vínculo modificar.
En Orientación hacia el éxito encontramos instrucciones, sugerencias y material de soporte relacionado con los diferentes estados de la Ruta.
Esta área se utiliza para compartir vínculos a publicaciones o algunas consideraciones relevantes para el usuario en el desarrollo de esa etapa en particular.
Las modificaciones necesarias y la creación de nuevas rutas se pueden solicitar al administrador de EGA Futura.
Una tarea o proceso puede cambiar de etapa o de estado de progreso con solo hacer clic en el segmento correspondiente.
Luego se confirma presionando el botón: Marcar como estado actual.
En el caso de finalizar el proceso, se deberá presionar el botón Marcar estado como completado que vemos en la imagen:
Desde la vista Kanban para cambiar de estado solamente hay que arrastrar la tarjeta a la columna de la siguiente etapa.
En la siguiente imagen vemos una ruta en la vista de Kanban donde se arrastran tarjetas por el tablero para avanzar en una ruta:
Soltamos la tarjeta dejándola ubicada en la columna correspondiente a su etapa actual:
Estas consideraciones son de utilidad:
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En este vídeo vamos a ver cómo las rutas guían a los usuarios en cada etapa de los procesos de tu empresa.
[00:00:06.000]
Seguramente ya todos estarán familiarizados con este componente de la interfaz de usuario de la Plataforma EGA Futura que se puede ver en algunos registros.
[00:00:25.300]
Ejemplo, en este caso en particular estoy dentro de EGA Futura Project, en una tarea de proyecto. Y si, por ejemplo, decido ir a EGA Futura Activos, puedo ver que el mismo componente lo tengo en una orden de mantenimiento.
[00:00:43.900]
¿Qué es una ruta? Es un componente de la interfaz de usuario de EGA Futura que guía a los usuarios en cada etapa de un proceso. Las rutas ayudan a los usuarios a concentrar su atención en las tareas importantes para poder así completar trabajos rápidamente.
[00:01:06.800]
¿Qué es eso de que nos permiten concentrar? Si nosotros hacemos clic aquí, vamos a ver que se despliega una ventana con dos secciones: Una sección con campos clave y otra sección con un texto con orientación hacia el éxito.
[00:01:25.300]
Orientación hacia el éxito no es otra cosa que instrucciones. Ejemplo, acá tengo instrucciones más amplias sobre este estado y los campos claves son aquellos campos en los que el usuario debe focalizarse en esta etapa en particular.
[00:01:46.700]
Un registro se puede editar de la manera tradicional haciendo clic en el icono del lápiz o clic en modificar, en donde en ese caso vamos a tener acceso a la modificación de todos los campos.
[00:02:02.500]
Y cuando estamos en una ruta podemos hacer clic en Modificar para centrarnos solamente en aquellos campos puntuales de la etapa de un proceso en particular.
[00:02:17.900]
Normalmente en las rutas se incluyen instrucciones y sugerencias. También, por supuesto, se pueden incluir links y vídeos. Es algo muy común incluir links hacia artículos de conocimiento de EGA Futura Clarity con instrucciones mucho más amplias.
[00:02:39.200]
Algunas consideraciones de las rutas: Además de ofrecer instrucciones y además de ofrecer campos claves permiten que un campo pueda cambiar de estado con el solo hecho de hacerle clic al segmento correspondiente.
[00:02:54.300]
Otra característica es que las rutas son configurables, eso significa que tu empresa le puede solicitar a EGA Futura la configuración de diferentes tipos de rutas, con diferentes tipos de estados, con diferentes instrucciones para que todos en tu empresa trabajen de manera unificada, de manera ordenada y con procesos simples y fáciles de seguir.
[00:03:19.000]
Y por último, tener en cuenta que las rutas pueden ser diferentes en el caso de que se utilicen tipos de registro y que, al mismo tiempo, si nosotros nos vamos a una vista (yo, por ejemplo, ahora voy a ir a EGA Futura Project, voy a elegir tareas de proyecto, aquí a modo de ejemplo tengo dos tareas, voy a hacer clic en Kanban, en mostrar esta vista de lista como Kanban.
[00:03:49.300]
Recordemos que desde EGAFutura.com/soporte se puede acceder a un motor de búsqueda con todos los tutoriales y todos los términos para aprender a usar los diferentes elementos y componentes de interfaz de usuario de EGA Futura.
[00:04:04.200]
Y volviendo lo que quería explicar es, en este tablero Kanban si yo hago clic en un registro puedo mostrar detalles y ver los campos claves definidos en la ruta junto con la orientación hacia el éxito. Por lo tanto, los campos claves de una ruta son visibles desde el registro y desde la vista de lista.
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En este vídeo vamos a ver cómo las rutas guían a los usuarios en cada etapa de los procesos de tu empresa.
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Seguramente ya todos estarán familiarizados con este componente de la interfaz de usuario de la Plataforma EGA Futura que se puede ver en algunos registros.
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Ejemplo, en este caso en particular estoy dentro de EGA Futura Project, en una tarea de proyecto. Y si, por ejemplo, decido ir a EGA Futura Activos, puedo ver que el mismo componente lo tengo en una orden de mantenimiento.
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¿Qué es una ruta? Es un componente de la interfaz de usuario de EGA Futura que guía a los usuarios en cada etapa de un proceso. Las rutas ayudan a los usuarios a concentrar su atención en las tareas importantes para poder así completar trabajos rápidamente.
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¿Qué es eso de que nos permiten concentrar? Si nosotros hacemos clic aquí, vamos a ver que se despliega una ventana con dos secciones: Una sección con campos clave y otra sección con un texto con orientación hacia el éxito.
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Orientación hacia el éxito no es otra cosa que instrucciones. Ejemplo, acá tengo instrucciones más amplias sobre este estado y los campos claves son aquellos campos en los que el usuario debe focalizarse en esta etapa en particular.
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Un registro se puede editar de la manera tradicional haciendo clic en el icono del lápiz o clic en modificar, en donde en ese caso vamos a tener acceso a la modificación de todos los campos.
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Y cuando estamos en una ruta podemos hacer clic en Modificar para centrarnos solamente en aquellos campos puntuales de la etapa de un proceso en particular.
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Normalmente en las rutas se incluyen instrucciones y sugerencias. También, por supuesto, se pueden incluir links y vídeos. Es algo muy común incluir links hacia artículos de conocimiento de EGA Futura Clarity con instrucciones mucho más amplias.
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Algunas consideraciones de las rutas: Además de ofrecer instrucciones y además de ofrecer campos claves permiten que un campo pueda cambiar de estado con el solo hecho de hacerle clic al segmento correspondiente.
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Otra característica es que las rutas son configurables, eso significa que tu empresa le puede solicitar a EGA Futura la configuración de diferentes tipos de rutas, con diferentes tipos de estados, con diferentes instrucciones para que todos en tu empresa trabajen de manera unificada, de manera ordenada y con procesos simples y fáciles de seguir.
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Y por último, tener en cuenta que las rutas pueden ser diferentes en el caso de que se utilicen tipos de registro y que, al mismo tiempo, si nosotros nos vamos a una vista (yo, por ejemplo, ahora voy a ir a EGA Futura Project, voy a elegir tareas de proyecto, aquí a modo de ejemplo tengo dos tareas, voy a hacer clic en Kanban, en mostrar esta vista de lista como Kanban.
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Recordemos que desde EGAFutura.com/soporte se puede acceder a un motor de búsqueda con todos los tutoriales y todos los términos para aprender a usar los diferentes elementos y componentes de interfaz de usuario de EGA Futura.
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Y volviendo lo que quería explicar es, en este tablero Kanban si yo hago clic en un registro puedo mostrar detalles y ver los campos claves definidos en la ruta junto con la orientación hacia el éxito. Por lo tanto, los campos claves de una ruta son visibles desde el registro y desde la vista de lista.