Aprende a hacer seguimiento de Tareas y control de Actividades
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La línea de tiempo de actividades y la vista del historial de actividad son dos vistas diferentes y se comportan de manera diferente.
Tanto a la Cronología como a los historiales de tareas accedemos desde cualquier registro yendo al Sector Actividad.
Una diferencia aparece cuando enviamos una lista de correo electrónico a múltiples contactos o cliente.
Podemos guardar en el registro de una Cuenta el historial de actividades de un Contacto.
Pero si consideramos innecesario la acumulación de actividades en la Cuenta debemos tener presente que hay una configuración predeterminada según la cual el historial se produce de acuerdo a tres factores:
Tengamos en consideración si lo que necesitamos es deshabilitar el historial de actividades o ajustar alguno de esos parámetros mencionados para prevenir la innecesaria acumulación de información sobre actividades en la Cuenta.
Una vez que generamos las tareas tenemos múltiples formas de acceder a ellas.
Para poder dar el mejor seguimiento a tareas y eventos, vamos a conocer cómo se establece el acceso a una actividad o cómo se relacionan las actividades con los registros y cómo se determina la fecha de última actividad en un registro.
Para tener todo el control sobre las tareas propias y las que hemos delegado contamos con múltiples vías de acceso a las mismas.
Mencionaremos cada uno de esos lugares de la Plataforma donde poder ver las tareas.
Se muestran las Listas de tareas, lo que incluye las tareas que vencen hoy, todas las tareas abiertas, las tareas vencidas y las tareas completadas en los últimos siete días.
Podemos crear listas personalizadas.
Podemos configurar que aparezca en la página de inicio de usuario una vista compacta filtrable de hasta un máximo de cinco tareas.
En la Plataforma EGA Futura, vemos las tareas en la cronología de actividades o línea de tiempo.
En la aplicación móvil, debemos utilizar listas relacionadas de los registros para ver poder ver tareas.
La aplicación móvil no tiene una versión móvil de la cronología de actividades.
Podremos ver las tareas relacionadas con determinados registros y las tareas asignadas a personas de un nivel inferior al suyo en la jerarquía de funciones de rol según privilegios.
Las tareas se muestran en Lista de actividades y vistas de calendario.
Las actualizaciones de tareas se muestran en las noticias en tiempo real para los registros relacionados.
Si bien se puede se puede utilizar Chatter para crear tareas para diferentes tipos de registros, esta función puede estar restringida por el administrador.
Por ejemplo, algunas personas pueden ver pero no crear tareas en las noticias de tiempo real para las cuentas a las que tienen acceso.
También administramos las tareas desde el calendario.
Vamos a encontrar todos los detalles de cómo hacerlo en el Curso sobre eventos y calendarios de la Plataforma EGA Futura.
