Dale potencia y funcionalidad a tu Cronología de actividades

🎓 Unidad
3
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:

Introducción

La línea de tiempo es mucho más que una cronología estática y aburrida. 

Es un centro de trabajo interactivo que convierte a la Plataforma EGA Futura en el centralizador de actividades de todos los colaboradores de la compañía permitiendo que no existan distancias ni ausencias que impidan tener absoluto dominio del negocio sin permitir que se escape hasta el mínimo detalle.

La plataforma cuenta con funcionalidad específica que facilita la gestión de las valiosas actividades de cada uno de los colaboradores de la organización.

Cómo filtrar actividades en la cronología para ver sólo las que nos interesan?

Para hacer búsquedas más refinadas dentro de la cronología contamos con filtros para aplicar.

La función filtro permite establecer parámetros de búsqueda. 

Podemos filtrar por tipo de actividad y rango de fechas.

Para configurar el filtro de la forma que nos interesa presionemos el botón Filtro.

A la izquierda del botón podemos leer cuáles condiciones fueron aplicadas al filtro.

Filtro de actividades en la Plataforma
Filtro de actividades en la Plataforma


Opciones de filtro que podemos aplicar a la cronología

Debemos elegir una de las opciones en el intervalo de fechas, elegir todas o solamente las actividades propias y podemos seleccionar todos los tipos de actividad que necesitemos que sean visualizadas.

Intervalo de fechas:

  • Siempre
  • Próximos 7 días
  • Últimos 7 días
  • Últimos 30 días


Actividades que mostrar:

  • Todas las actividades
  • Mis actividades


Tipo de actividad:

  • Todos los tipos
  • Correo electrónico
  • Correo electrónico de lista
  • Eventos
  • Llamadas registradas
  • Tareas

Botones disponibles

Para que se ejecuten los parámetros del filtro que seleccionamos es necesario presionar el botón Aplicar.

Botón Aplicar: Aplica de inmediato los parámetros del filtro en la cronología.

Botón Aplicar y Guardar: Aplica los parámetros del filtro en la cronología y los guarda como predeterminados para todas las veces que accedamos a la cronología de ahora en adelante.

 

Filtro de actividades en la Plataforma
Filtro de actividades en la Plataforma


Más características funcionales de la cronología de actividades

La línea de tiempo de actividades nos ofrece mucha más funcionalidad que vamos a conocer a continuación.

Filtro de actividades en la Plataforma
Filtro de actividades en la Plataforma

Menú de edición de actividad

Sirve para modificar datos de una actividad desde la cronología de actividades.

A medida que exploramos la línea de tiempo, podemos actualizar cada actividad. 

Menú de acciones

En la fila de cada actividad de la cronología, en el extremo derecho vemos una botón con forma de flecha que despliega un menú de acciones sobre esa actividad.

Las opciones disponibles según cada tipo de actividad son:

  • Para las tareas y llamadas:
  • Modificar
  • Modificar comentarios
  • Cambiar fecha (de vencimiento)
  • Crear tarea de seguimiento
  • Cambiar estado
  • Cambiar prioridad
  • Eliminar
  • Crear evento de seguimiento
  • Para tareas recurrentes:

Encontramos todas las opciones del menú de  tareas y además la siguiente:

  • Ver serie
  • Para los Eventos:
  • Nuevo contacto
  • Nueva nota
  • Modificar
  • Eliminar
  • Para los correos electrónicos
  • Eliminar (de la cronología)

Casilla Tarea completada

A la izquierda del nombre de cada tarea del sector próximas y vencidas vemos una casilla de verificación que sirve para marcar la tarea como completada.

Aprende cómo visualizar y gestionar las actividades cotidianas de forma centralizada, personalizada y multidimensional (Tareas, Llamadas y Eventos)
Cronologías e Historiales de actividad
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