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Cada persona tiene un estilo particular. Aún si se está desarrollando el mismo trabajo la forma de ser más eficiente y además sentirse cómodo es muy personal. Para que se luzca el estilo personal de cada uno de los usuarios, la Plataforma EGA Futura ofrece tres formatos diferentes de vistas de lista para que interactuar con los registros de la plataforma sea muy, pero muy fácil y se adapte mejor a tu forma de ser el mejor en tu trabajo. En este vídeo vamos a conocer los 3 formatos de vista de lista, vista de tabla, vista dividida y tablero Kanban.

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Las vistas de lista aparecen en las páginas de inicio de cada uno de los objetos de la plataforma en todas las aplicaciones. Hay varias vistas de lista para cada objeto y también podemos crear nuestras propias vistas de lista. Las vistas de lista para cada objeto se despliegan en el menú de vistas de lista y desde aquí se selecciona la vista con la que queremos trabajar.

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Cada vista de lista es un conjunto de registros y tiene filtros aplicados que permiten que el grupo de registros incluidos en la vista de lista tenga características en común y eso nos facilite el trabajo. La forma en la que se distribuyen los registros en la vista de lista, así como la manera de visualizar los campos de cada registro puede variar en 3 formatos diferentes llamados: Vista de tabla, vista dividida y tablero Kanban.

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El botón que nos permite elegir entre estos modelos se llama Selector de formato de vista de lista y siempre presenta un icono con el dibujo del esquema que representa al formato seleccionado. Lo podemos ver con tres dibujos diferentes: Uno para la tabla, otro para la vista dividida y otro para el tablero Kanban. El cambio de estilo se produce al presionar el botón Selector de formato de vista de lista y del menú que se despliega el formato seleccionado.

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Vamos a visualizar cada uno de los tres formatos y señalar las características sobresalientes y distintivas de cada una. En la vista de tabla los registros se ubican en forma de lista parecida a una hoja de cálculo o cuadrícula de filas y columnas. En cada fila se ordena uno de los registros y sus datos visibles. El nombre de cada registro contiene un vínculo que permite ingresar directamente al registro.

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En cada columna se ordenan los valores de cada registro que corresponden a uno de los campos de datos incluidos en un registro. Por ejemplo, en la columna teléfono se ordenan en cada celda el valor de número de teléfono que corresponde a cada registro.

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La vista de tabla permite elegir las columnas que se van a mostrar y otras opciones de configuración desde el menú controles de vista de lista.

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Pasemos a Kanban. La vista de kanban es un tablero. Este tablero está organizado en columnas establecidas según los valores de un campo tipo picklist o lista de selección. El campo que organiza la tabla es el que encabeza las columnas y lo vemos señalado como una banda de color azul.

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Los campos tipo picklist se usan para establecer categorías o para indicar un estado o estadío dentro de un proceso. Un ejemplo de picklist de categoría es el que tenemos en pantalla, que nos informa qué tipo de cuenta es cada uno de los registros que integran la lista.

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Algunos son clientes, otros proveedores, otros distribuidores, inversores, etc. Otro ejemplo de picklist lo podemos ver en el objeto tareas. En el objeto tareas, el campo tipo picklist que organiza el tablero es el que indica el estado de progreso de una tarea, en este caso particular, la tarea puede estar: Sin empezar, en progreso, completada, en espera o diferida en el tiempo, que significa que la tarea fue pospuesta.

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Volvamos al tablero de cuentas. En el tablero Kanban cada uno de los registros se ubica en una tarjeta. En cada tarjeta se muestran los valores de los primeros cuatro campos de cada registro. Como en todas las vistas de lista, el nombre de cada registro contiene un vínculo para ingresar directamente al registro, pero el tablero Kanban, además, tiene un botón que permite mostrar más detalles de cada registro sin salir del tablero.

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Al presionar el botón Mostrar detalles se abre un panel que muestra más información sobre el registro de la tarjeta que tenemos seleccionada. El panel que se abre se superpone al tablero y luego de la consulta se cierra presionando el botón X. El tablero Kanban tiene la particularidad de permitir desplazar las tarjetas entre los diferentes estados del tablero de una forma muy sencilla, pinchando la tarjeta con un clic, arrastrando hacia el nuevo estado y soltando la tarjeta para dejarla ubicada en esa nueva columna.

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Lo que implica el cambio de valor en el campo de la picklist. En este caso pasó de la categoría distribuidor a la categoría inversor y ese proceso lo realizamos simplemente pinchando, arrastrando y soltando una tarjeta. De la misma forma una tarea pasa del estado en progreso, por ejemplo, al estado completada.

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Pasemos a la vista dividida: La vista dividida permite la forma más dinámica de trabajar sobre cada uno de los registros. Presenta un panel en el sector izquierdo que contiene la lista de registros y seleccionando cada uno de ellos, en el sector principal de la pantalla, aparece la información completa del registro para interactuar directamente desde la vista dividida.

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En el sector del registro de la vista dividida están disponibles todos los campos del registro, las secciones que agrupan la totalidad de la información del registro, incluyendo Chatter, Notas y archivos o Informes y además la barra de acciones de productividad que incluye tareas, eventos, llamados y correos electrónicos y también tenemos la totalidad de listas relacionadas.

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Para cambiar de registro simplemente se debe elegir otro de los registros del panel de registros y el nuevo registro aparecerá listo para seguir trabajando y finalizado el trabajo presionar el botón Guardar para grabar los cambios.

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Recordemos que para cambiar de formato debemos presionar nuevamente el botón de selección de tipo de vista de lista.

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Para aprender mucho más sobre funcionalidad de la plataforma los invito a presenciar nuestras capacitaciones visitando EGAFutura.com/vivo

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