Cómo adjuntar o vincular un registro de la base de datos a una publicación de Chatter?

En este tutorial aprenderás a agregar en tus publicaciones de Chatter vínculos para previsualizar y acceder a elementos que existen como registros en la base de datos, tales como cuentas, contactos, documentos, activos, reportes y más.

Cómo adjuntar o vincular un registro de la base de datos a una publicación de Chatter?

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En este tutorial aprenderás a agregar en tus publicaciones de Chatter vínculos para previsualizar y acceder a elementos que existen como registros en la base de datos, tales como cuentas, contactos, documentos, activos, reportes y más.
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¿Cómo vincular registros a las publicaciones?

Al hacer una publicación en Chatter, que usamos para comunicar un mensaje importante a una persona o grupo, es de gran utilidad hacer referencia a otros registros que figuran en la base de datos de la plataforma.

Se pueden vincular registros, tanto en publicaciones como en comentarios de Chatter
Hacer referencia a registros permite no solamente dar contexto al mensaje sino además brindar un acceso directo a esos elementos mencionados.

De la misma forma que en una publicación o comentario de Chatter se realiza la @mención a una persona también en una publicación o comentario se puede querer mencionar un registro de la plataforma como por ejemplo una cuenta, un proyecto, un activo fijo, un contacto, etc.

Así se vincula una registro a una publicación

Para que sea efectivo el vínculo que hemos de agregar, el procedimiento es el siguiente:

  1. En el cuadro de texto donde se escribe el mensaje debemos ingresar una barra diagonal (/) y luego, sin dejar espacios, comenzar a escribir el nombre del registro.
  2. Apenas ingresemos la barra y los primeros caracteres del nombre del registro emergerá una lista de registros coincidentes en la que debemos elegir el registro que queremos vincular a la publicación.
En la escritura de la publicación anteponer la barra inclinada al nombre del registro que se quiere relacionar.

En la siguiente imagen vemos como aparecen sugerencias luego de ingresar los primeros caracteres a continuación de la barra:

Vincular registro publicacion comentario barra inclinada Chatter EGA Futura ERP nube
Al ingresar las primeras letras del nombre del registro luego de la barra inclinada aparecerán las coincidencias como sugerencias
Debemos elegir entre las sugerencias el registro que queremos vincular al mensaje

Cuando el nombre del registro aparece entre corchetes en el modo edición del mensaje, significa que se ha vinculado correctamente.

Al mismo tiempo que aparece entre corchetes, también vemos que se activa un hipervínculo en el nombre del registro que se ha agregado al mensaje.

A continuación, cuando el mensaje de la publicación está completo, solamente debemos presionar el botón Compartir.

Para finalizar un comentario a una publicación, necesitamos presionar el botón Comentar.

En la siguiente imagen vemos cómo quedó agregado a nuestra publicación el registro que hemos seleccionado de la base de datos:

Vincular registro publicacion comentario Chatter EGA Futura ERP nube
El nombre del registro vinculado aparece entre corchetes en el modo de edición de la publicación

Una vez que el registro quedó vinculado a la publicación el nombre del mismo quedó convertido en un link que conduce directamente a dicho registro.

El enlace contenido en el nombre del registro tiene dos acciones:

  • Al sobrevolarlo con el puntero del mouse muestra una previsualización de los datos principales del registro.
  • Al darle clic conduce directamente a la página del registro vinculado.

En la siguiente imagen vemos que al sobrevolar el nombre del registro vinculado, en el ejemplo es un documento PDF, emerge la tarjeta con la información básica del registro de la base de datos, en este caso un documento relacionado a la publicación:

Vincular registro publicacion comentario Chatter EGA Futura ERP nube
Al sobrevolar el nombre del registro vinculado luego de la publicación enseña una tarjeta con su información principal

Todo lo necesario para hacer publicaciones eficientes optimizando el trabajo en equipo lo encontrarás en la siguiente unidad del curso de Habitat.

Transcripción del video ⌨️

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