Aprende a utilizar Listas de manera eficiente
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Para acondicionar la estética de las listas a nuestra forma de trabajo preferida contamos con otras interesantes funciones.
De forma manual podemos pinchar el borde de las columnas a la altura del encabezado, arrastrar para modificar el ancho y soltar cuando lo consideremos ajustado según nuestra preferencia.
Ajustar texto y recortar texto. Son las dos opciones disponibles al desplegar el menú cuyo botón se encuentra a la derecha del nombre de cada una de las columnas de la lista.
No será necesario abrir múltiples páginas para visualizar los últimos datos ubicados al final de las listas.
Cada lista en la plataforma aparece en una sola página de la interfaz por lo que accedemos a toda la información recorriendo hacia abajo la lista usando la rueda del mouse o la barra de scroll ubicada a la derecha de la página en las listas largas.
Es un campo de búsqueda para la lista.
Encontraremos rápidamente cualquier registro contenido en la lista ingresando algunos caracteres de la información contenida en los campos que participan de la búsqueda en toda la lista.
El campo búsqueda brinda como información contextual cuáles son los campos por los que podemos hacer búsquedas en la lista.
Cada vez que naveguemos hacia la página de inicio de un objeto encontraremos fijada la lista de Vistos recientemente. También podemos cambiar esta lista predeterminada en la página de inicio anclando otra lista de nuestra preferencia y siempre se podrá volver a consultar la lista de vistos recientemente eligiéndola entre las listas disponibles.
En la lista de vistos recientemente veremos un resumen de los registros vistos recientemente.
A diferencia de las otras listas, en la página de Vistos recientemente no podemos filtrar, duplicar o aplicar otras acciones. Los campos que vemos están determinados por el administrador de la plataforma.
La excepción a estas funciones que no tenemos disponibles es la lista de Mostrados recientemente.
En los objetos cuentas y contactos y en algunos otros objetos veremos una lista disponible que dice: Mostrados recientemente e incluye el nombre del objeto, por ejemplo: Contactos mostrados recientemente, o Cuentas mostradas recientemente.
Esta es una lista también configurada por administrador, con las opciones de Controles de lista restringidas pero con la posibilidad de mostrar gráficos y en el caso de aplicar filtros depende de la configuración de la compañía.
El menú desplegable de listas siempre toma como valor predeterminado el resumen Vistos recientemente en vez de conservar para futuros ingresos la última lista visitada.
Si queremos que otra lista específica aparezca como predeterminada, debemos anclarla presionando el botón con forma de tachuela ubicado a la derecha del nombre de la lista.
La alternativa al anclaje de lista es agregarla como favorito en la barra de navegación de la plataforma.
Según en el objeto al que pertenezca la lista podremos visualizar la lista como tabla, como Kanban o como Vista dividida.
En algunos objetos no están disponibles las tres opciones sino solamente los formatos más útiles para cada objeto.
Usando el botón Mostrar como, podemos alternar entre un formato de lista y otro.
Es un botón que según la vista de lista actual tendrá uno u otro dibujo diferente.
Las tres opciones disponibles son Vista de Tabla, Kanban o Vista dividida.
El botón lo encontramos en el sector superior derecho de las listas tipo Kanban o Tabla y en el panel izquierdo en la Vista dividida o de detalles.
El dibujo de cada botón por el que vamos a reconocer cada formato de lista es el siguiente:
