Toma el control de tus actividades con las Listas de tareas

Introducción

Si necesitamos ver la totalidad de tareas pendientes y no solamente las relacionadas con un registro de cuenta o contacto en particular contamos con prácticas listas de tareas disponibles para facilitar la vista y el trabajo.

Existen diversas listas disponibles en la plataforma que nos permiten dar prolijo seguimiento a las tareas que hemos creado para nosotros mismos, para otros usuarios o que nos han sido asignadas.

Cómo accedemos a nuestras propias listas de tareas?

Podemos ir directamente a consultar, crear y administrar nuestras tareas desde la página Tareas de la plataforma.

Dónde encontramos la Ficha o Página de inicio de tareas?

Podemos acceder a la página de inicio de tareas desde las siguientes ubicaciones:

• Waffle: Buscador del Iniciador de aplicación escribir: Tareas
• Desde la barra de navegación: Pestaña Tareas. (disponible en todas las aplicaciones de la plataforma)

Otras opciones:

1. Si no vemos la pestaña Tareas en la barra de navegación podemos buscarla en el menú que se despliega en el sector Más del extremo derecho de la barra de navegación. 
2. Si al presionar esa flecha la opción tareas no se encuentra en el menú, podemos personalizar la barra de navegación y agregar el elemento Tareas a la barra y ubicarla en el orden que nos resulte cómodo dentro de la barra de navegación para poder acceder rápidamente a tareas.

Para editar o personalizar la barra de navegación debemos presionar el botón en forma de lápiz ubicado en el extremo derecho de la barra de navegación de la plataforma.

Listas de tareas

Una vez que hemos accedido a la página de inicio de Tareas podemos observar que visualizamos una lista de forma predeterminada es la lista de Vistos recientemente.

Lista anclada a la página de inicio

Es la lista que vemos de forma predeterminada al abrir la página de inicio de tareas.

En el sector superior izquierdo de la página de inicio de tareas vemos el nombre de la lista.

Nos damos cuenta que es la lista predeterminada porque a la derecha del nombre de la lista hay un botón activado, con forma de tachuela en posición vertical, que indica que esa lista fue anclada a la página de inicio de tareas para que aparezca como primera opción de lista cada vez que ingresemos a dicha página.

Si preferimos que sea otra lista la que aparezca en forma predeterminada al abrir la página de inicio de tareas debemos anclarla a la página de inicio presionando el botón con forma de tachuela que vemos desactivado, en color gris y con forma de tachuela inclinada) a la derecha del nombre de la lista.

Listas de tareas disponibles

Si bien podemos crear nuevas listas que consideremos necesarias la plataforma propone una serie de listas de tareas que son de gran utilidad y de uso frecuente.

Presionando la flecha ubicada a la derecha del nombre de la lista se despliega un menú con las listas disponibles. Estas son:

• Tareas abiertas
• Tareas de hoy
• Tareas delegadas
• Tareas no programadas
• Tareas recurrentes
• Tareas vencidas
• Vistos recientemente (Esta es la lista más restringida en sus posibilidades de modificación)

Qué tareas encontramos en cada lista?

Tareas abiertas

Es la lista que nos muestra la totalidad de tareas en todos los estados de progreso (Sin empezar, en progreso, esperando a otra persona, diferido o completado)

Tareas de hoy

Es la lista que nos muestra las tareas más urgentes: 

• Las tareas sin fecha de vencimiento, 
• Las tareas vencidas sin completar hasta una antigüedad de 30 días 
• Las tareas que vencen hoy

Las tareas que vencen en periodos superiores a 30 días dificultan la concentración del usuario en lo que deben realizar a continuación. 

Mostrar sólo las tareas que vencen en un mes mejora además el tiempo de carga en la vista Tareas de hoy.

Cualquier periodo de vencimiento superior a 30 días solo se muestra con el filtro de vencimiento.

Tareas delegadas

Es la lista que nos muestra la totalidad de tareas que hemos creado nosotros y asignado a otra persona, es decir a otro usuario de la plataforma. Esta lista funciona solamente si las jerarquías de roles estén activadas para la compañía. De lo contrario deberá crearse una nueva lista con actividades de todos los usuarios para poder ver tareas asignadas a otros usuarios.

Tareas no programadas

Es la lista que nos muestra la totalidad de tareas sin fecha de vencimiento.

Tareas recurrentes

Es la lista que nos muestra la totalidad de tareas recurrentes.

Tareas vencidas

Es la lista que nos muestra las tareas que han vencido sin ser completadas.

Vistos recientemente (Esta es la lista más restringida en sus posibilidades de modificación)

Debajo del nombre de cada lista vemos los siguientes datos:

• La cantidad de elementos que integran la lista
• El orden que tiene aplicado la lista y 
• Los filtros que tiene activados la lista
• Tiempo transcurrido desde la última actualización. (Para actualizar ahora presionar el botón actualizar)