Configuración del Equipo (PC)

¿Desde dónde puedo configurar impresoras y valores
predeterminados del sistema administrativo?

Eso podrás hacerlo en la ventana Configuración > Configuración de la aplicación en la pestaña PC:

En esta pestaña se predeterminan:

• La impresora para cada tipo de comprobante de venta y para los reportes como, por ejemplo, listados o estadísticas.
• Algunos valores de los encabezados de comprobantes, pudiendo fijar una lista de precios, un cajero, un cliente, un vendedor, (o sólo alguno de estos datos) para ahorrar tiempo en el momento de la facturación.
• También defines cuánto podrás extenderte en la descripción al ingresar un producto tipo “Varios” o indiferenciado, en el momento de la facturación.

Pestaña PC donde establecer parámetros para el módulo de facturación:

Configuración de Impresoras para esta PC

En esta sección vas a elegir la impresora (conectada a tu PC) que usarás para imprimir cada uno de los comprobantes  de tu sistema. 

Si tienes más de una impresora disponible y quieres que algunos comprobantes se expidan por una y otros por otra, aquí puedes establecerlo.

Nota: Si no eliges impresora para cada comprobante, el programa usará, sin necesidad de que lo hayas especificado, la impresora predeterminada según lo establecido en el panel de Control de tu PC.

Como ves en la siguiente imagen, cada uno de los formatos tiene a su lado un campo (bloqueado) que dice “Impresora” y un botón con el signo “+”.

A modo de ejemplo, vamos a definir una impresora para imprimir los Reportes.

Nota: Los reportes son los listados, planillas, reportes, estadísticas, informes que no son comprobantes de venta y en esta categoría se incluyen los recibos de pago en cuentas corrientes. Daremos clic en el botón: “+” junto a “Reportes”.

Se abrirá la ventana Configurar impresión.

Darás clic en la lista desplegable Nombre y escogerás la impresora de tu elección:

Además, tienes la opción de definir tus preferencias de “Tamaño” y “Origen” del “Papel” y el tipo de “Orientación” de la impresión.

Después de seleccionar tus preferencias de impresión, darás clic en el botón Aceptar. 

Se cerrará la ventana “Configurar impresión” y regresarás a la ventana de Configuración de la aplicación

La impresora para “Reportes” ya quedó definida, como ves a continuación:

Repetirás los mismo pasos para definir una impresora (la misma o diferente) para cada uno de los comprobantes de tu sistema.

Nota: Si cuentas con una impresora PDF en tu PC la puedes seleccionar de la misma manera que hiciste con las impresoras físicas

Opciones de Facturación

La siguiente sección de la ventana Configuración > Configuración de la aplicación en su pestaña PC es Opciones de Facturación:

Esta opción te ofrece la posibilidad de definir algunos valores para tu facturación recurrente, como podría ser la facturación en un mostrador de venta al público.

Para utilizar estos valores como predeterminados deberás activar la opción “Utilizar los siguientes valores predeterminados para esta PC” seleccionando la casilla de verificación.

Importante

Si no se habilitan los valores predeterminados para la facturación, cada vez que inicies un Comprobante de venta, el sistema te pedirá que selecciones:

1. Un cajero, 
2. Una lista de precios, 
3. Un vendedor, y 
4. Un cliente para agregar al comprobante.

Una vez que hayas activado la opción “Utilizar los siguientes valores predeterminados para esta PC”, definirás los valores que se usarán como predefinidos.

Primero elegirás la Lista de Precios y la seleccionarás de la lista desplegable:

Después elegirás el “Cajero” dando clic en el botón (+):

Se abrirá entonces la ventana “Selección”:

En la ventana “Selección” verás un explorador con todos los cajeros que tienes dados de alta en tu sistema (en este ejemplo solo tenemos dado de alta uno).

Lo seleccionarás dando clic en el registro y después presionando el botón Seleccionar.

Se cerrará la ventana de Selección y volverás a la ventana de Configuración de la aplicación.

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Como ves en la imagen siguiente, en el campo “Cajero” quedó plasmado el código del cajero que seleccionaste.

En la sección Opciones de Facturación podrás también fijar un Cliente para la facturación.

Es decir, un tipo de cliente habitual indiferenciado que no vas a necesitar modificar el nombre ni tipear más información específica.

Presiona el botón con el signo “+” ubicado a la derecha del campo:

Se abrirá un explorador de clientes, para predeterminar un cliente habitual para la facturación:

Darás clic en el registro del cliente que quieras predeterminar y luego presionarás el botón Seleccionar.

Se cerrará la ventana de Selección y regresarás a la ventana de Configuración de la aplicación. Notarás que ahora aparece referido el código del cliente que elegiste.

También puedes predefinir un Vendedor para la facturación:

Todos estos datos que predeterminaste, aparecerán el módulo de facturación cada vez que expidas un comprobante de venta.

De esta forma ahorrarás mucho tiempo al no tener que seleccionar, uno por uno, cada uno de los datos.

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Mira la siguiente imagen, al iniciar un comprobante de venta, el sistema te pide que aceptes los datos a usar en la confección del mismo:

Volviendo a la ventana de Configuración de la aplicación. Si lo necesitas, puedes eliminar todos los datos predeterminados.

Para borrar la información darás clic en el botón Restaurar Configuración:

Después de dar clic en el botón: Restaurar Configuración, todos los campos de la sección Opciones de Facturación quedarán vacíos, como verás a continuación:

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Caracteres máximos en productos varios

Se refiere a la cantidad de caracteres máxima permitida por renglón, para la descripción de un producto tipo Varios.

Este número de caracteres por línea se debe escribir en el campo que, predeterminadamente, trae el valor 30 caracteres.

Nota: Un producto tipo Varios es aquel que no está registrado en el stock del sistema. Ese producto se agrega al comprobante directamente desde el módulo de facturación en el mismo momento de la venta.

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Vayamos al módulo de facturación (POS) para ver cómo se ingresa un producto tipo: Varios.

Se puede ingresar un Producto “Varios” al comprobante, desde el POS, presionando el icono en la barra de iconos del POS o presionando las teclas <Ctrl + F8> en el teclado de la PC. En la siguiente imagen se señala el icono.

Luego se abre una ventana para ingresar los detalles del producto:

Así quedarán los datos del producto una vez que hayamos completados los campos libres:

Al ingresar el producto lo verás, agregado en el POS, con los demás productos del stock que integran el comprobante.

Por último puedes ver cómo luce agregado al comprobante impreso:

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Cantidad de caracteres por renglón en la descripción del producto

Para concluir, recuerda que la única información que ingresas sobre el producto tipo Varios en configuración de la aplicación es la cantidad de caracteres por renglón que habilitarás en la descripción del producto, cuando lo vayas a incorporar a un comprobante y que saldrán impresos.

Botón Aceptar

Cuando hayas finalizado Toda la Configuración, es decir, una vez que hayas elegido todas tus preferencias en cada una de  las pestañas de la ventana de Configuración de la Aplicación, no olvides presionar el botón aceptar, que ves al pie de la ventana,  para que los cambios se graben. 

El programa se cerrará  para que se guarden tus preferencias. Cuando lo vuelvas a abrir estará configurado con las opciones que indicaste.