Notas y Observaciones de Clientes

¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este tutorial podrás ver detenidamente cuales son las opciones posibles:

Pestaña Observaciones

En esta pestaña  encontrarás un área de texto libre, que podrás llenar con anotaciones que consideres importantes acerca del cliente que estás dando de alta.

Idea: Puedes utilizarla para guardar alguna referencia sobre tu cliente o registrar información que consideres importante al momento de emitir un comprobante de venta.

En el sector inferior de la ventana, encontrarás la opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar:

Recuerda: La opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar no está habilitada de forma predeterminada, en el programa recién instalado.

Si activas esta opción, dando clic en la casilla de verificación, las observaciones que escribiste en el área de texto aparecerán en pantalla en el módulo de facturación, al momento de elegir al cliente para emitirle un comprobante.

De esta forma, la persona responsable en facturación podrá ver las anotaciones y dichas anotaciones se tendrán en cuenta al momento de emitir el comprobante.

Realmente Útil: Esta es una herramienta que te será de gran utilidad y brindarás un mejor servicio a tu cliente, ya que muchos de tus clientes tendrán ciertas preferencias o requerimientos particulares al momento de realizar la facturación.

Para guardar cambios, deberás dar clic en el botón Guardar:

Si, en lugar de estar dando de alta un cliente nuevo, estuvieras modificando un registro de cliente existente, el botón que deberás presionar para guardar los cambios efectuados es el botón Aceptar:

Notas: Lleva un historial de contacto con el cliente

Para acceder a la pestaña Notas debes seleccionar un registro en el explorador de Clientes y presionar el botón Modificar. 

De esta manera ingresas al registro del cliente y allí verás la pestaña Notas.

Recuerda: La pestaña Notas no está visible durante el alta de un nuevo cliente ya que se habilita solamente cuando ingresas a un registro previamente creado.

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¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este video podrás ver rápidamente como usar notas:

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Pestaña Notas

Una vez que ya tienes al cliente dado de alta en tu base de datos se habilitará una pestaña adicional en el registro del cliente, la pestaña Notas.

Es decir, mientras estás creando un nuevo cliente, no tienes esta pestaña disponible.

Pero una vez que el cliente ha sido creado y que hayas presionado el botón Guardar en el registro del cliente se te permitirá almacenar anotaciones sobre tu cliente en esa pestaña:

Esta sencilla herramienta te va a permitir guardar un historial de las interacciones con tu cliente que desees dejar registradas.

Idea: Mediante esta herramienta, se podrá almacenar si lo llamaste por teléfono, o te ha llamado; alguna anotación que quieras asentar con fecha y hora para recordar en el futuro; algún compromiso que tomaste con tu cliente o si quieres dejar constancia de lo que se entregó o solicitó algún día.

Para crear una nota nueva, darás clic en el botón Nuevo:

A continuación se abrirá la ventana de la nueva Nota, con la fecha y hora del momento en el que estés creando la misma y con la que vas a ingresar al registro de tu cliente:

Esta ventana tiene un área de texto grande, donde podrás tipear libremente la información que deseas que contenga la nota.

Esta información se grabará como historial del cliente, con los datos que ves en el borde superior de esta ventana incluyendo la fecha y hora de ingreso de la nota.

Cuando termines de escribir la información, presionarás el botón Aceptar para que la información quede guardada y, de esta manera, se cierre la ventana Nota:

A medida que vayas acumulando notas, verás una nota en cada fila de este explorador, con su fecha, hora y primera línea del texto.

Usa tu ingenio: Puedes tener un completo registro de interacciones con este cliente creando nuevas estrategias de cierre de ventas.

Si guardas registro de las interacciones, tarde o temprano vas a sorprender gratamente a tu cliente anticipándote a lo que el desee. 

Además ahorrarás mucho tiempo y evitarás malos entendidos a la hora de necesitar consultar algún hecho del pasado que figure en ese historial.

¡A planificar la estrategia!