Manual del sistema de gestión para Windows de EGA Futura
Clientes
Por supuesto :)
Los clientes son uno de los capitales más valiosos de tu empresa.
Es importante tener en cuenta, que cada dato que conserves sobre tus clientes, es un tesoro fuente de riqueza.
El utilizar dichos datos te permitirá generar innumerables oportunidades de negocio.
Si conoces a tu cliente puedes ofrecerle a tiempo, la satisfacción de sus consumos habituales.
Además, puedes anticiparte y sorprenderlo previendo sus próximos consumos gracias a las estadísticas y reportes.
De esta manera, te preferirá por sobre la competencia gracias al manejo estratégico de la información que tienes de tu cliente.
El primer paso de la estrategia es almacenar los datos de forma flexible, unificada y organizada.
Estrecha el vínculo con tu Cliente ¡Demuéstrale que te interesa tenerlo en tu cartera de clientes!
Nómbralo, recuérdalo y manténte en contacto.
El software de EGA Futura te ofrece el sistema de gestión de clientes más ágil y fácil de usar.
Antes de comenzar a ver cada aspecto de la administración de clientes, te recomendamos ver rápidamente los principales puntos que te permitirán tomar el control de tu negocio hoy mismo:
Por medio de la barra de menús puedes entrar a los diferentes módulos y funciones que te ofrece el programa de facturación.
Para administrar a tus clientes, podrás encontrar en el menú Clientes las opciones con exploradores, funciones y herramientas que te permitirán organizar la gestión de clientes:
En este breve tutorial, verás cómo es el funcionamiento de este explorador:
Para abrir el Explorador de Clientes tienes tres opciones de las cuales elegirás la forma de ingresar que te resulte más cómoda.
Presionando la tecla <F4> en el teclado o desde el menú Clientes > Explorador de Clientes:
También podrás acceder presionando el icono de Clientes en la barra de iconos:
Se abrirá el Explorador de Clientes, que es un panel desde el cual podrás administrar la información de tus clientes registrados en la base de datos de tu sistema:
Observa que el borde superior del Explorador de Clientes tiene forma de cinta.
Dicha banda es de color y va desde el extremo derecho hasta el izquierdo del explorador:
El mismo puede ser cambiado a formato pestaña, si prefieres que los exploradores se acomoden como si fueran fichas:
Con el borde superior en forma de pestaña, si se abren más exploradores (como veremos en la siguiente imagen) los exploradores se acomodarán uno al lado del otro.
Una vez que selecciones uno de ellos, podrás trabajar con la información contenida en esa ventana:
Si elegimos la visualización del borde superior en forma de pestaña, los exploradores lucirán como se muestra en la siguiente imagen:
En el programa de facturación recién instalado viene predeterminado con el borde superior de cada ventana en forma de cinta.
Para cambiar a otro formato de visualización debes ir al menú Configuración > Configuración de la Interfaz:
Se abrirá la ventana de Configuración de la Interfaz en donde aparecerá seleccionado un botón que es el que le da el aspecto actual a los exploradores.
Cada uno de los botones representa un tema diferente para que puedas personalizar a tu gusto la visualización:
El Explorador de Clientes luce como un panel de datos con filas y columnas.
Cada fila contiene los datos de un cliente.
En la misma línea verás la información de ese cliente ordenada en cada columna, donde cada columna representa un dato del registro:
Gracias a este tipo de vista verás la información de muchos clientes al mismo tiempo.
Los registros en el explorador se ordenan según uno de los tres criterios posibles:
Para ordenar los registros, según los datos de una de esas tres columnas, debes presionar uno de los tres botones señalados en la siguiente imagen:
En el Explorador de Clientes encontrarás varias herramientas que te serán de mucha utilidad.
Una de esas herramientas que tu sistema de EGA Futura te ofrece para facilitar la edición de los registros es Modificación Rápida.
Para activar y desactivar esta función debes presionar el botón de Modificación Rápida que tiene la imagen de un mago, en el sector superior del explorador.
La Modificación Rápida permite que, dando un doble clic sobre un campo, puedas editarlo modificando la información contenida en el mismo.
Para que la información ingresada quede guardada, simplemente debes hacer clic en otro sector del explorador:
Por ejemplo, si necesitas cambiar el número de teléfono de un cliente, debes hacer doble clic en el campo Teléfono de la fila que te muestra la información de ese cliente.
De esta manera, podrás editar e ingresar la información que necesites en el mismo.
Con el botón de Modificación Rápida desactivado, al darle doble clic a cualquier sector en la fila del cliente, se abrirá el registro del Cliente.
De esta manera, puedas efectuar las modificaciones de los datos de dicho cliente recorriendo las pestañas del registro, desde el campo correspondiente al dato.
Sirve para crear un nuevo registro de cliente en la base de datos.
Se abrirá un registro de Nuevo Cliente para completar todos los campos que consideres necesarios.
Sirve para modificar los datos de un cliente existente en la base de datos.
Para abrir el registro de un cliente existente y poder modificarlo, debes posicionarte con un clic sobre la fila del cliente que quieres modificar en el Explorador y luego presionar el botón.
Sirve para eliminar un cliente de la base de datos.
Para eliminar el registro debes posicionarte con un clic sobre el cliente en el Explorador y luego presionar el botón.
Sirve para buscar un Cliente según un dato contenido en alguno de los campos que componen su registro.
Este botón filtra los clientes según Vendedor.
Al pulsarlo, podrás filtrar el grupo de clientes que están asociados a un Vendedor determinado:
En el Explorador de Clientes podemos encontrar iconos en la fila de cada registro, los cuales nos indican que el cliente tiene particularidades activas.
Por ejemplo:
Si presionas el icono de Observaciones en el Explorador de Clientes, podrás tener una vista previa de las observaciones del cliente:
Si presionas el icono de Comprobantes Pendientes podrás tener una vista previa de todos los comprobantes pendientes de ese cliente:
En este video podrás ver rápidamente como crear un nuevo cliente en tu base de datos:
Para dar de alta un nuevo cliente, primero abrirás el Explorador de Clientes desde el menú Clientes > Explorador de Clientes:
Una vez que hayas abierto el Explorador de Clientes, darás clic en el botón Nuevo:
Se abrirá el registro de un nuevo cliente, donde verás una serie de campos organizados en pestañas para almacenar toda la información de tu cliente:
En la pestaña general, los campos señalados en color rojo deben completarse obligatoriamente.
Mientras los campos estén incompletos, el botón Guardar no se habilitará:
Cuando hayas completado los datos de tu nuevo cliente debes presionar el botón Guardar que verás al pie del registro de Nuevo Cliente.
De este modo, la información se grabará en la base de datos:
Aquí verás cómo modificar los datos de un cliente ya existente:
Para poder hacer una modificación de un cliente registrado en el sistema deberás abrir el menú Clientes > Explorador de Clientes.
Para poder hacer un cambio en los datos de alguno de los clientes de tu base de datos, darás doble clic en el registro que necesitas modificar.
También podrás dar un clic sobre el registro y después presionar el botón Modificar:
Luego de presionar el botón Modificar, se abrirá el registro del cliente donde podrás editar la información que necesites.
Luego de haber realizado los cambios necesarios, debes cerrar el registro presionando el botón Aceptar para que los cambios se graben en la base de datos:
En una de las próximas versiones del sistema, tendrás la posibilidad de importar grandes cantidades de datos de clientes desde Excel.
En una de las próximas versiones del sistema, tendrás la posibilidad de administrar ordenes de trabajo.
Por un lado, contamos con un sistema de gestión comercial para Windows, con Ediciones Power y Gratis.
😍 Y por otro lado tenemos un software de gestión empresarial en la Nube, con tecnología mucho más potente.
Todo lo que has visto aquí en este documento, son instrucciones relacionadas a nuestro sistema Windows
Toma el control de todos tus clientes cuidando cada aspecto de tus interacciones con ellos
Aprende cómodamente como administrar la información de todos tus clientes desde dentro del sistema
Lleva un registro detallado de todas las interacciones con tus clientes
Organízate como nunca antes clasificando a tus clientes por tipo de mercado
Controla cómodamente y de manera eficaz las deudas que cada uno de tus clientes tiene con tu negocio
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Este sistema de gestión empresarial funciona según las reglamentaciones fiscales de España, México, Colombia, Chile, Argentina y el resto de los países de América Latina.
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El programa de facturación funciona en Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows Server solamente.
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El programa instalador es el mismo para ambas ediciones.
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Paso 1: Verifica tu carpeta de spam.
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En este lugar te damos más alternativas para poder acceder a tu licencia.
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Entre varias de sus ventajas, encontrarás que:
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